Rioforte dá calote e Oi aceita acordo em que Portugal Telecom reduz fatia em fusão

quarta-feira, 16 de julho de 2014 12:17 BRT
 

Por Alberto Alerigi Jr. e Filipa Cunha Lima

SÃO PAULO/LISBOA, 16 Jul (Reuters) - A Portugal Telecom tomou calote em investimento equivalente a mais de 1 bilhão de dólares feito em uma holding do Grupo Espírito Santo e controladores da brasileira Oi aceitaram acordo em que a parceira portuguesa reduz temporariamente sua participação na empresa resultante da fusão das duas companhias de telecomunicações.

O acordo acorreu apesar de acionistas controladores da Oi, incluindo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), terem criticado duramente a maneira pela qual o investimento da sócia portuguesa foi feito, comentando que a operação não chegou a ser informada aos brasileiros.

O não pagamento pela Rioforte de 847 milhões de euros devidos à Portugal Telecom até 15 de julho fará a empresa portuguesa de telefonia ter sua participação na CorpCo, companhia resultante da fusão com a Oi, cair dos cerca de 38 por cento previstos originalmente para 25,6 por cento.

O novo acordo também tira o risco de crédito dos empréstimos da Rioforte, que totalizam 897 milhões de euros, da Oi e o coloca novamente com a Portugal Telecom.

A empresa portuguesa poderá voltar a elevar sua fatia na empresa, que terá mais de 100 milhões de clientes, ao longo de seis anos, conforme for recebendo recursos da Rioforte.

"Em uma nova companhia que foi criada com o intuito específico de melhorar a governança corporativa e utilizar as melhores práticas de suas empresas controladoras, os passos iniciais não foram os mais positivos", afirmaram em relatório analistas do Citi.

As ações da Oi abriram em forte alta na Bovespa nesta quarta-feira, disparando mais de 17 por cento no início dos negócios, enquanto os papéis da Portugal Telecom chegaram a subir mais de 8 por cento na máxima dos negócios na bolsa de Lisboa.

O acordo divulgado nesta madrugada --após dias de especulações em torno da viabilidade da fusão das empresas em caso de calote da Rioforte-- prevê que Oi e Portugal Telecom realizarão uma troca em que a empresa europeia entregará 474.348.720 ações ordinárias e 948.697.440 ações preferenciais da Oi à companhia brasileira. Enquanto isso, a Oi entregará os títulos de dívida da Rioforte à Portugal Telecom a 100 por cento de seu valor de face.   Continuação...

 
Logotipo da Oi dentro de shopping em São Paulo. REUTERS/Nacho Doce