Orange faz oferta para comprar espanhola Jazztel por 3,4 bi de euros

terça-feira, 16 de setembro de 2014 17:28 BRT
 

Por Leila Abboud e Julien Toyer

PARIS/MADRI (Reuters) - A Orange fez oferta para comprar a operadora de telecomunicações espanhola Jazztel por cerca de 3,4 bilhões de euros (4,4 bilhões de dólares), um negócio que poderia ajudar a companhia francesa a ultrapassar a rival Vodafone no mercado móvel no país.

A oferta da Orange pela Jazztel é de 13 euros por ação em dinheiro, avaliando-a em 3,4 bilhões de euros. A companhia francesa pagará pela aquisição com os bônus híbridos e um aumento de capital de até 2 bilhões de euros.

O presidente do Conselho de Administração da Jazztel, Leopoldo Fernandez Pujals, concordou em vender sua fatia de 14,5 por cento.

"Nós estamos fazendo este negócio para acelerar nosso crescimento na Espanha, particularmente nas ofertas fixo-móvel convergentes", disse o presidente-executivo da Orange, Stephane Richard.

A consolidação dos negócios de telecomunicações na Espanha está sendo preparada há meses, guiada pela dura competição e queda nos preços durante a recessão do país.

Quando a segunda operadora móvel Vodafone Group concordou em comprar operadora a cabo Ono em março por 7,2 bilhões de euros, a Orange se viu isolada em seu segundo maior mercado, sem rede de linha fixa. E a líder Telefónica tem mais pressionado cada vez com pacotes com desconto de serviços fixos e móveis para manter os clientes.

     A Orange contratou o Bank of America Merrill Lynch para examinar opções na Espanha, disseram fontes à Reuters e o banco passou a aconselhar sobre o negócio com a Jazztel.

     A Jazztel daria à Orange cerca de 1,5 milhão de assinantes de banda larga. Ela pretende manter as duas marcas.

(Reportagem adicional de Gwenaelle Barzic e Robert Hetz)