Oi, América Móvil e Telefónica farão oferta pela TIM, dizem fontes

sexta-feira, 31 de outubro de 2014 19:22 BRST
 

Por Guillermo Parra-Bernal e Danilo Masoni

SÃO PAULO/MILÃO (Reuters) - A operadora telefonia Oi, o grupo mexicano América Móvil, dono da Claro, e a espanhola Telefónica, dona da Vivo no Brasil, fecharam acordo para realizar uma oferta conjunta pela TIM Participações, por cerca de 32 bilhões de reais (13 bilhões de dólares), disseram duas fontes com conhecimento direto do tema nesta sexta-feira.

As companhias concordaram em apresentar uma oferta única para os acionistas minoritários e para a Telecom Italia, que detém 67 por cento da TIM, a segunda maior operadora de telefonia móvel do Brasil, disse a primeira fonte, que pediu para não ser identificada porque a negociação ainda está em andamento.

Uma oferta poderá ser apresentada em duas semanas, disseram as duas fontes. A primeira fonte disse que Oi, América Móvil e Telefónica estão confiantes que sua oferta não encontrará muita resistência dos reguladores brasileiros. A oferta carrega um prêmio de 5 por cento para controladores e minoritários da TIM, disse a primeira fonte.

A Telecom Italia, cujo Conselho se reúne em 6 de novembro para examinar seus resultados trimestrais, ainda não recebeu qualquer oferta pela TIM, disse o presidente do Conselho de Administração, Giuseppe Recchi, nesta sexta-feira. A companhia com sede em Roma disse diversas vezes que o Brasil é um mercado estratégico, mas que consideraria vender a TIM se uma oferta de valor alto fosse feita.

Especialistas ouvidos pela Reuters consideraram, no entanto, a oferta das três concorrentes muito baixa. Na opinião do ex-ministro das Comunicações Juarez Quadros, o prêmio de 5 por cento não corresponde às expectativas da empresa italiana.

"A TIM tem valor estratégico superior", disse Quadros. "Esse valor não é suficiente para (comprar o) desejo que a Telecom Italia tem no Brasil", declarou, ao comparar a oferta com a operação de compra da operadora de banda larga GVT pela Telefónica, que envolveu cerca de 9 bilhões de dólares.

Henrique Florentino, analista da Um Investimentos, também tem a mesma visão. Para ele, o prêmio teria de ser de ao menos 20 por cento. Para Ari Lopes, da consultoria Ovum, a oferta servirá apenas para "testar a água" e verificar qual é a real disposição da Telecom Italia de vender a TIM.

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