19 de Junho de 2017 / às 14:23 / 2 meses atrás

Delivery Hero espera levantar cerca de 1 bilhão de euros com IPO

Sede da companhia Delivery Hero em Berlim, na Alemanha. 02/06/2017Fabrizio Bensch

FRANKFURT (Reuters) - O site de entrega de comida Delivery Hero pretende levar cerca de 927 milhões de euros com uma oferta pública inicial de ações, que pode avaliar o grupo em até 4,4 bilhões de euros.

Alguns investidores consideram o preço elevado, dado que a empresa com sede em Berlim ainda não começou a gerar lucro e enfrenta uma concorrência feroz de jogadores regionais, como o Just Eat da Grã-Bretanha e o Takeaway.com da Holanda, bem como grupos globais como Amazon e Uber.

A Delivery Hero se tornará a quarta maior empresa de entregas online a listar ações em bolsa nos últimos anos em todo o mundo, depois de Grub Hub, Just Eat e Takeaway.com, que viram suas ações subiram desde a abertura de capital.

A oferta pública inicial em Frankfurt, que inclui a venda de novas ações, faz parte dos planos da Delivery Hero para crescer e afastar a ameaça de Uber e Amazon.

Espera-se que os grandes investidores europeus entrem e adquiram ações no IPO devido ao potencial de crescimento do mercado online de entrega de alimentos. Mas também há preocupações sobre o aumento da concorrência.

A Delivery Hero investiu fortemente para se expandir globalmente e agora está presente em 42 mercados na Europa, Oriente Médio, África do Norte, América Latina e Ásia Pacífico.

A empresa tem acesso a um mercado de entrega total no valor de 72 bilhões de euros (80,65 bilhões de dólares), disse uma fonte familiar com o assunto. Isso se compara com um mercado de 28 bilhões de euros para o rival menor britânico Just Eat, que opera em 12 mercados, e 13 bilhões de euros para o concorrente holandês Takeaway.com, que está presente em cerca de 10 mercados, disse a fonte.

A Delivery Hero vai ofertar um total de 39 milhões de ações, sendo 19 milhões de papéis serão disponibilizados aos investidores entre 22 e 25,50 euros por ação a partir de um aumento de capital, informou a Delivery Hero nesta segunda-feira. Outras 15 milhões de ações virão de acionistas existentes, incluindo a companhia alemã de comércio online Rocker Internet. O IPO deve proporcionar o tão necessário impulso à Rocket Internet, que detém fatia de 35 por cento na Delivery Hero.

Mais 5,1 milhões de ações mantidas indiretamente pela Rocket podem ser colocadas como lote adicional, explicou a Delivery Hero.

As ações devem começar a ser negociadas na bolsa de Frankfurt em 30 de junho.

Fundada em Berlim em 2011, a Delivery Hero cresceu rapidamente e agora emprega mais de 6 mil pessoas, fornecendo uma plataforma digital para pedidos de mais de 150 mil restaurantes na Europa, Oriente Médio, América Latina e Ásia.

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