27 de Novembro de 2008 / às 21:12 / 9 anos atrás

Oi emite R$2 bi para completar compra da Brasil Telecom

SÃO PAULO (Reuters) - Com uma emissão de 2 bilhões de reais em notas promissórias, a Oi informou nesta quinta-feira ter concluído a captação de recursos necessários para a compra da Brasil Telecom.

“Mesmo em um mercado bastante tumultuado, ainda que com um custo mais alto, conseguimos captar 2 bilhões de reais”, disse José Luis Salazar, diretor financeiro e de relações com investidores da Oi.

Ele lembra que, no primeiro semestre, quando a Oi já emitiu notas promissórias, o custo foi CDI mais 1,60 por cento ao ano e agora, o custo foi CDI mais 3 por cento.

A emissão foi coordenada pelos bancos Bradesco BBI (coordenador líder), Itaú BBA e Santander. A Oi pretende emitir 80 notas promissórias, em série única, com valor nominal de 25 milhões de reais cada.

Com essa emissão, a Oi terá captado cerca de 10 bilhões de reais para a aquisição da Brasil Telecom, quase 80 por cento dos cerca de 13 bilhões de reais que estima desembolsar no negócio, entre a compra do bloco de controle e as ofertas públicas obrigatória e voluntária dos papéis em circulação.

“Para o restante dos recursos, usa-se o caixa da companhia”, afirmou Salazar. A empresa já aplicou em torno de 3 bilhões de reais na compra de ações preferenciais da Brasil Telecom em bolsa.

O acordo entre as duas companhias foi assinado no dia 25 de abril. A Oi se dispôs a pagar 5,86 bilhões de reais pelo controle da companhia, além 315 milhões de reais para encerrar os litígios entre os sócios da Brasil Telecom.

A Oi, entretanto, só pediu a anuência prévia da Anatel na semana passada porque, até então, o Plano Geral de Outorgas (PGO) em vigor impedia o negócio.

Na véspera do pedido de anuência, o presidente da República publicou novo PGO, em que é possível a criação de uma empresa com duas concessões de telefonia.

O acordo celebrado em abril prevê que, se o negócio não estiver concluído até 19 de dezembro, a Oi deverá pagar uma multa de 490 milhões de reais aos sócios da Brasil Telecom, pondo fim ao contrato.

Fizeram parte do pacote de financiamento montado pela Oi a emissão de Cédulas de Crédito Bancário (CCB) no valor de 4,3 bilhões de reais junto ao Banco do Brasil e a emissão de 3,6 bilhões de reais em notas promissórias.

“A nova emissão de notas promissórias constitui a terceira e última etapa do programa de financiamento”, informou a Oi no comunicado.

Por Taís Fuoco

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below