5 de Dezembro de 2008 / às 19:15 / 9 anos atrás

Telefónica e Vivendi negociam compra da Digital+

MADRI (Reuters) - A Prisa, maior conglomerado de mídia da Espanha, negocia com a Telefónica e a Vivendi a venda de sua plataforma de TV digital Digital+, informou nesta sexta-feira o presidente-executivo Juan Luis Cebrian.

“Também recebemos outras ofertas”, Cebrian disse a acionistas em uma reunião extraordinária para aprovar um plano de recapitalização e a fusão com a subsidiária Sogecable, da área de radiodifusão.

A Telefónica tem sido vista como uma compradora natural para a Digital+, embora fontes do setor digam que ela tenha optado por uma joint venture com a Vivendi para evitar problemas regulatórios.

A transação está sujeita a um acordo sobre o preço e sobre a participação que cada uma das duas empresas terá na operadora, segundo as fontes.

Um porta-voz da Vivendi em Paris disse que ela e a Telefónica estão discutindo a possível aquisição da Digital+, mas insistiu que as conversas estão em estágio preliminar.

“A Vivendi está explorando as possibilidades de uma parceria com a Telefónica sobre uma potencial aquisição da Digital+ da Prisa. As conversas estão em estágio preliminar.”

Acredita-se que a Prisa busque algo como 2,5 bilhões de euros (3,17 bilhões de dólares) pela Digital+, enquanto a Telefónica gostaria de pagar em torno de 2 bilhões de euros, de acordo com duas fontes.

“A compra da Digital+ faz sentido para a Telefónica e para a Vivendi, que ganha acesso a um mercado com o qual já está familiarizada”, disse o analista Luis Padron, da Fortis.

Falando no mesmo encontro de acionistas, o presidente do conselho da Prisa, Ignacio Polanco, disse que a empresa não venderia ativos abaixo do seu real valor.

Com uma dívida de 4,8 bilhões de euros ao final de setembro, entretanto, dos quais 1,4 bilhão vencem em 2009, a Prisa está em uma posição difícil para negociar, de acordo com alguns analistas.

“A Prisa não está em condições de rejeitar ofertas”, disse um operador baseado em Madri.

Reportagem de Robert Hetz e Sonya Dowsett

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