23 de Março de 2009 / às 17:51 / 8 anos atrás

Acionista da Oi aprova emissão de R$3 bi em debêntures

SÃO PAULO (Reuters) - Os acionistas da Telemar Norte Leste (Oi) aprovaram por unanimidade, em assembléia realizada nesta segunda-feira, a emissão de até 3 bilhões de reais em debêntures não conversíveis em ações, conforme decisão do conselho anunciada no início do mês.

A operação, segundo comunicado da companhia, será feita em duas séries, mas a quantidade só será definida após coleta de intenção de investimentos, explicou a Oi.

Serão emitidas 3 milhões de debêntures com valor unitário de 1 mil reais cada. A emissão será no dia 6 de abril.

A empresa explicou que a oferta só será mantida "se forem colocadas, no mínimo, 200 mil debêntures".

O prazo para a primeira série dos títulos será de dois anos e o da segunda série, três anos a partir da data de emissão.

A remuneração das debêntues da primeira série será de 115 por cento da variação acumulada das taxas médias diárias do DI, enquanto as da segunda série farão jus a 120 por cento da variação da taxa DI.

Segundo o comunicado da Telemar, os recursos serão usados para amortizar dívidas vincendas da companhia.

A Oi, que assumiu o controle da Brasil Telecom no início deste ano, já havia captado 2 bilhões de reais em notas promissórias em novembro passado, com os quais informou ter concluído as captações para a aquisição da operadora (perto de 10 bilhões de reais).

Reportagem de Taís Fuoco

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