9 de Setembro de 2009 / às 12:30 / em 8 anos

Tivit fará oferta pública de ações de até R$902,9 mi

SÃO PAULO (Reuters) - A companhia de serviços de tecnologia Tivit, do grupo Votorantim, anunciou nesta quarta-feira que fará uma oferta pública secundária de ações, que pode levantar até 902,9 milhões de reais, incluindo lote suplementar.

A companhia ofertará no lote principal 43,04 por cento de seu capital social, ou 38,3 milhões de ações. O preço de referência previsto está entre 16,50 e 20,50 reais e com isso a empresa pode levantar até 785,15 milhões de reais.

Incluindo um lote suplementar que poderá ser exercido, de 5,746 milhões de papéis, a oferta pode chegar a 902,9 milhões de reais.

O período de reserva vai de 16 a 23 de setembro e os papéis estreiam na Bovespa em 28 de setembro.

Segundo aviso ao mercado, a oferta dos papéis ao varejo será de 10 a 20 por cento do total de ações e será voltada a investidores interessados em aplicar um mínimo de 3 mil e um máximo de 300 mil reais.

Os coordenadores da oferta são Credit Suisse, Morgan Stanley e Bradesco BBI.

A Tivit encerrou o primeiro semestre com lucro líquido de 21,73 milhões de reais, ante 8,81 milhões de reais um ano antes.

A receita líquida somou 452,23 milhões de reais, crescendo 7,9 por cento sobre os seis primeiros meses de 2008. A empresa afirma ser líder em serviços de tecnologia da informação na América Latina, com cerca de 23 mil funcionários e 15 unidades operacionais no Brasil, dos quais duas são centrais de processamento de dados.

Por Alberto Alerigi Jr.

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