Ação da Tivit sai a R$15 e IPO movimenta R$660,7 milhões

quinta-feira, 24 de setembro de 2009 19:25 BRT
 

SÃO PAULO (Reuters) - O preço da ação da Tivit na oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) foi definido em 15 reais, abaixo da faixa de valor estimada, de acordo com informações disponíveis na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Assim, a operação movimentou um total de 660,7 milhões de reais.

O preço de referência previsto na oferta secundária da companhia de serviços de tecnologia, do Grupo Votorantim, era de 16,50 a 20,50 reais por ação.

A companhia ofertou lote inicial de 38,3 milhões de ações, ou o equivalente a 43,04 por cento de seu capital. Havia ainda um lote suplementar que poderia ser exercido, de 5,7 milhões de papéis.

Os dados da CVM indicam que a opção de lote suplementar foi exercida integralmente.

O período de reserva terminou na quarta-feira e os papéis estreiam na Bovespa na próxima segunda-feira, dia 28.

Os coordenadores da oferta são Credit Suisse, Morgan Stanley e Bradesco BBI.

A Tivit encerrou o primeiro semestre com lucro líquido de 21,73 milhões de reais, ante 8,81 milhões de reais um ano antes.

A companhia já tinha tentado estrear na Bovespa em outras duas ocasiões, mas acabou desistindo pela piora das condições no mercado em 2008. As ações da Tivit serão negociadas na bolsa sob o código "TVIT3".

(Reportagem de Eduardo Simões; texto de Cesar Bianconi)