9 de Novembro de 2009 / às 18:10 / em 8 anos

GE e Comcast fecham preço por NBC Universal, mas Vivendi não

Por Jui Chakravorty Das

NOVA YORK (Reuters) - A General Electric e a Comcast entraram em acordo em relação à avaliação da joint venture entre NBC Universal e Comcast em cerca de 30 bilhões de dólares, solucionando o que era um dos principais obstáculos nas negociações até agora, afirmou uma fonte com conhecimento do assunto.

A resolução do problema aproxima as partes de um acordo final, mas o conglomerado midiático francês Vivendi, que controla 20 por cento da NBC Universal, ainda não concordou com o negócio, disse a fonte.

A fonte falou à Reuters sob condição de anonimato, uma vez que os detalhes sobre as negociações ainda não foram divulgados publicamente.

A GE, que controla os outros 80 por cento da NBC Universal, não quis comentar as informações, assim como a Comcast. Não foi possível contatar a Vivendi.

As partes têm negociado um acordo que daria à Comcast uma participação de 51 por cento na joint venture.

Conselheiros também vêm tentando estabelecer condições de governança e saída para a fatia de 49 por cento da GE que seriam aceitáveis para ambos os lados, afirmaram fontes à Reuters na época.

A Comcast e a GE já resolveram como atribuir um valor à joint venture nos anos seguintes ao fechamento do acordo, deixando mais claro como a GE poderia se desfazer de sua porcentagem, disse a fonte.

Condições de saída são cruciais em acordos de joint venture, uma vez que se tratam de como e quando um parceiro poderia se retirar do negócio. No caso da GE, muitos de seus acionistas têm pressionado o conglomerado a se desfazer da NBC Universal, que conta com redes de TV aberta e a cabo, estúdio de cinema e parques temáticos, que consideram não combinar com as operações majoritariamente industriais da GE.

As partes já discutiram manter a opção de que a GE venda toda ou parte de sua fatia na joint venture à Comcast em até sete anos, afirmaram fontes.

Levando em conta as redes de TV a cabo da Comcast, a participação da Vivendi e a própria proposta de nova companhia têm sido uma questão chave durante muitas semanas e estavam atrasando o complexo acordo, segundo as fontes.

A Comcast queria reduzir o valor da NBC Universal e aumentar o valor de suas próprias redes para reduzir o montante que teria de investir na nova empresa, disse a fonte.

Sob os termos que vinham sendo discutidos, a joint venture contaria com a coleção de canais de TV a cabo da NBC e da Comcast. A empresa também contribuiria com 4 a 6 bilhões de dólares.

Já a Vivendi, que está ansiosa para se desfazer de sua parte, visando levantar recursos para financiar a aquisição da GVT, teria sua parte inteiramente adquirida sob o acordo e continua negociando com a GE, determinada a conseguir o maior valor por sua fatia de 20 por cento na NBC Universal, afirmou a fonte.

Todo ano, entre meados de novembro e meados de dezembro, a Vivendi deve decidir se exerce ou não sua opção para vender sua participação na NBC.

Reportagem adicional de Megan Davies

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