Pearson vende fatia na Interactive Data;usará US$2 bi em compras

terça-feira, 4 de maio de 2010 10:24 BRT
 

Por Georgina Prodhan

LONDRES (Reuters) - O grupo britânico de mídia Pearson fechou acordo para vender sua participação de 61 por cento na fornecedora de serviços financeiros Interactive Data, por 2 bilhões de dólares em dinheiro, e usará os proventos para bancar aquisições e uma expansão mais rápida.

A venda é parte de um acordo sob o qual a Interactive Data será totalmente adquirida por fundos de investimento administrados pela Silver Lake e Warburg Pincus, em transação com valor total de 3,4 bilhões de dólares, anunciou a Pearson, proprietária do jornal Financial Times, nesta terça-feira.

Os acionistas da Interactive Data receberão 33,86 dólares por ação, ágio de cerca de 33 por cento ante o preço de fechamento das ações em 14 de janeiro, o último dia de operações antes que a Interactive Data anunciasse que seu conselho estava estudando alternativas estratégicas.

As ações do Interactive Data fecharam a 32,99 dólares na segunda-feira.

Uma fonte conhecedora da situação havia informado à Reuters no domingo que os grupos de private equity Warburg Pincus e Silver Lake estavam adquirindo a Interactive Data por cerca de 3,1 bilhões de dólares.

"A Pearson e a Interactive Data têm amplas oportunidades de crescimento e planos de expansão ambiciosos", anunciou a Pearson em comunicado.

"Acreditamos que essa transação permitirá que as duas companhias se concentrem mais em suas fortes posições de mercado", acrescentou.

"O mais importante, do ponto de vista da Pearson, é que o dinheiro não retornará aos acionistas", disse o analista Alex DeGroote, da corretora Panmure.

"Em geral, quando uma empresa realiza uma transação transformadora como essa, vendendo ativos equivalentes a 15 por cento de sua capitalização de mercado, os acionistas costumam receber alguma coisa", observou.