10 de Maio de 2011 / às 19:58 / em 6 anos

Telefónica mira 800 milhões de euros com IPO da Atento, diz fonte

LONDRES (Reuters) - O grupo espanhol de telecomunicações Telefónica pretende vender mais da metade de sua empresa de call centers Atento em uma listagem em bolsa de valores, em uma operação em que deve levantar cerca de 800 milhões de euros (1,12 bilhão de dólares), afirmou uma fonte próxima ao negócio.

A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), a ser feita na Bolsa de Madri, venderá até 55 por cento da Atento com um lote adicional de 10 por cento e não incluirá novas ações, disse a fonte nesta terça-feira.

A Atento, que afirma estar presente em 17 países operando chamadas de centrais de atendimento em português e espanhol para clientes externos, além de gerenciar o call center da própria Telefónica, foi avaliada por analistas com um valor entre 1,3 bilhão e 2 bilhões de euros.

A oferta de ações, que deve ser concluída por volta de 9 de junho, está sendo coordenada por Citigroup e Goldman Sachs, com apoio de BBVA, BNP Paribas, JPMorgan e Santander.

A Telefónica anunciou originalmente a intenção de listar a Atento em bolsa em 2007, mas os planos foram postergados diante da crise financeira global.

Procurada, a Telefónica se recusou a comentar o assunto.

Reportagem de Kylie MacLellan e Jonathan Gleave

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