Blackstone e Bain querem comprar Yahoo por US$ 25 bi, diz fonte

quinta-feira, 1 de dezembro de 2011 09:29 BRST
 

Por Nadia Damouni

NOVA YORK (Reuters) - O Blackstone Group e a Bain Capital estão preparando, com sócios asiáticos, uma oferta de compra integral do Yahoo, em uma transação que avalia o site em cerca de 25 bilhões de dólares, informou uma fonte próxima da situação, no final da quarta-feira.

A potencial oferta do consórcio, que incluiria o chinês Alibaba Group, e a japonesa Softbank, ainda não está finalizada, disseram a fonte e duas outras pessoas que conhecem o assunto.

O Alibaba, gigante chinês do comércio eletrônico cujo interesse primordial é a recompra dos 40 por cento de participação acionária que o Yahoo detém em seu capital, está mantendo suas opções em aberto e disse que não decidiu ainda se participará de uma oferta pela aquisição integral do Yahoo.

"O Alibaba Group não tomou ainda qualquer decisão de participar de uma oferta pela íntegra do Yahoo", afirmou o porta-voz da companhia, John Spelich, em comunicado distribuído via email.

As ações do Yahoo, que fecharam em 15,71 dólares na bolsa de Nova York quarta-feira, subiram em 6,4 por cento, para 16,72 dólares, depois do fechamento do pregão, o que confere à empresa valor de mercado superior a 20 bilhões de dólares.

"O Alibaba definitivamente deseja recomprar a participação que o Yahoo detém na empresa, e portanto o que quer que permita que eles o façam será algo que tentarão", disse Dick Wei, analista do JPMorgan em Hong Kong, acrescentando que o Alibaba pode financiar a transação assumindo maiores dívidas ou encontrando um comprador estratégico.

O Alibaba, dirigido pelo bilionário Jack Ma, fundador e presidente-executivo do site, tem ligações com alguns dos mais conhecidos fundos mundiais de capital privado, e um grupo de investidores que inclui o fundo Silver Lake adquiriu participação acionária de 5 por cento na companhia em dezembro, por 1,6 bilhão de dólares.

Uma oferta de mais de 20 dólares por ação do Yahoo significaria valor de transação de 25 bilhões de dólares, tomando por base o 1,24 bilhão de ações em circulação, o que faria da transação a maior aquisição alavancada dos últimos anos.

Blackstone, Bain e Softbank não quiseram comentar, e não foram localizados representantes do Yahoo para comentário imediato.