Zynga quer levantar US$925 milhões em oferta de ações

sexta-feira, 2 de dezembro de 2011 10:49 BRST
 

(Reuters) - A Zynga pode levantar 925 milhões de dólares, menos do que o planejado anteriormente, no que ainda pode ser uma das maiores e mais esperadas ofertas iniciais de ações de empresa de Internet dos últimos anos.

A produtora de jogos para redes sociais planeja vender 100 milhões de ações, ou 14,3 por cento da empresa, a preço entre 8,5 e 10 dólares por papel, segundo documentos encaminhados nesta sexta-feira a autoridades dos Estados Unidos.

A estreia da Zynga na bolsa segue ao início das operações com ações do Groupon e da LinkedIn neste ano, que ajudaram a reanimar o mercado de IPOs.

Segundo o ponto médio da faixa de preço estimada pelos coordenadores da oferta da Zynga, a companhia poderá levantar 925 milhões de dólares. A empresa tinha estimado anteriormente, em julho, possibilidade de levantar até 1 bilhão de dólares.

O IPO deve avaliar a companhia de cinco anos de existência como valendo entre 7,7 bilhões e 9,04 bilhões de dólares, levando a empresa produtora de atividades online como FarmVille ao topo da indústria norte-americana de videogames.

Excluindo opções de ações e baseado em 699 milhões de papeis, a companhia afirma que vale 7,1 bilhões de dólares.

A Electronic Arts tem valor de mercado de 7,73 bilhões de dólares, enquanto a Activision Blizzard vale 14,21 bilhões de dólares.

Mark Pincus, empresário que criou a Zynga, vai deter uma classe de ação com 70 vezes mais poder de voto que a ação que a empresa vai vender na oferta pública inicial.