Brasil Telecom emitirá R$2 bi em debêntures

quinta-feira, 9 de fevereiro de 2012 20:11 BRST
 

RIO DE JANEIRO, 9 Fev (Reuters) - Com o objetivo de refinanciar dívidas de curto prazo, realizar o plano de investimentos e reforçar o capital de giro, a Brasil Telecom anunciou nesta quinta-feira que lançará as debêntures da 9a emissão, no valor de 2 bilhões de reais.

O anúncio acontece na mesma semana em que a empresa concluiu emissão de 1,5 bilhão de dólares em bônus de 10 anos no exterior.

Serão 200 mil debêntures, com valor unitário nominal de 10 mil reais, em até duas séries, informou a empresa do Grupo Oi em comunicado.

As debêntures da primeira série terão vencimento de cinco anos, enquanto as da segunda série terão prazo de oito anos.

A remuneração máxima das debêntures será de CDI mais spread de 1,20 por cento ao ano, para as da primeira série, e de IPCA mais 7,25 por cento ao ano, para as da segunda série.

Os coordenadores da oferta são Itaú BBA (líder), BB Investimentos e Bradesco BBI.

(Reportagem de Fábio Couto)