ENTREVISTA-Bônus e debêntures suprem necessidades da Oi até 2013

terça-feira, 14 de fevereiro de 2012 18:15 BRST
 

Por Sérgio Spagnuolo

RIO DE JANEIRO, 14 Fev (Reuters) - A recente captação de 1,5 bilhão de dólares em títulos no exterior e uma programada emissão de 2 bilhões de reais em debêntures devem suprir as necessidades de caixa do Grupo Oi até o final de 2013.

"O que captamos agora com o bônus e o que pode vir com as debêntures já são suficientes para resolver nosso problema até o final de 2013", disse à Reuters nesta terça-feira o diretor financeiro e de Relações com investidores da Oi, Alex Zornig.

As emissões, especialmente a externa de títulos com vencimento em 2022, visam alongar o perfil da dívida da companhia, que à época da compra da Brasil Telecom em 2008 tinha um prazo médio de 2 anos, com custo de médio de 125 por cento do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

Atualmente, segundo Zornig, o prazo médio da dívida da companhia é de 4,5 anos, com custo médio de 96 por cento do CDI.

Zornig disse também que a Oi vai ficar atenta à possibilidade de alongar ainda mais esse perfil, para seis anos, mas não deu detalhes sobre quando a companhia pode olhar para outra emissão, especialmente após duas grande captações.

"O bom administrador de caixa olha oportunidades de captar longo e barato, quero o máximo possível alongar essa dívida", afirmou.

Além de substituírem dívidas antigas e mais caras, os novos recursos serão utilizados para potenciais investimentos, entre outros, disse Zornig.

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