Telefónica completa refinanciamento de empréstimo de US$5,4 bi

terça-feira, 6 de março de 2012 15:09 BRT
 

Por Alasdair Reilly e Tessa Walsh

LONDRES, 6 Mar (Reuters) - A Telefónica concluiu com sucesso o refinanciamento de 3,4 bilhões de libras (5,4 bilhões de dólares) em empréstimo sindicalizado, após 37 bancos terem aceito o acordo, disseram nesta terça-feira fontes do sistema bancário.

Empréstimos com vencimento de três e cinco anos e um crédito rotativo refinanciam o que ainda faltava do empréstimo sindicalizado de 18,5 bilhões de libras que a Telefónica tomou para financiar a compra da britânica 02 em 2005.

A companhia espanhola se negou a comentar o assunto.

O empréstimo tem estrutura legal em inglês e espanhol que permite aos bancos usá-lo como colateral para levantar fundos na linha de crédito com juros baixos do Banco Central Europeu (BCE).

Por essa linha de juros baixos, os bancos recebem empréstimos a longo prazo em troca de colateral, o que os ajuda a aumentar capital para atender às exigências regulatórias com prazo até meados de 2012.

O empréstimo à Telefónica inclui 2,1 bilhões de libras para estender para dezembro de 2015 os compromissos que vencem no fim deste ano e um novo crédito rotativo de 1,3 bilhão de libras que vence em fevereiro de 2017.

Os credores foram convencidos pelos termos relativamente altos do negócio, que oferece um prêmio pelo risco da economia da zona do euro, e pelo fato de parte do empréstimo ainda não ter sido usada, disseram fontes do setor bancário.