Russa MegaFon deve levantar US$2 bilhões em IPO em Londres

terça-feira, 9 de outubro de 2012 12:12 BRT
 

MOSCOU, 9 Out (Reuters) - A MegaFon , segunda maior operadora de telefonia móvel da Rússia e controlada pelo homem mais rico do país, Alisher Usmanov, fará uma oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês) que poderá ser a maior de uma companhia russa desde a que a companhia de Internet Yandex fez no ano passado.

O IPO, a ser concluído neste trimestre, dará aos investidores a chance de fazer parte de uma companhia totalmente voltada para a Rússia e que está superando concorrentes como Vimpelcom em um mercado de rápido crescimento.

A TeliaSonera venderá parte da fatia na Megafon NO IPO, que retornará ao grupo uma boa parte do investimento que fez na companhia em 2001.

A venda deve ser de 15 por cento da companhia, disse uma fonte próxima ao assunto, menos do que os 20 por cento previstos, o que mostra que a operadora é forte financeiramente e não precisa levantar muito capital.

O IPO pode levantar cerca de 2 bilhões de dólares, menos que os 3 bilhões previstos antes, segundo fontes familiarizadas com o assunto. O negócio avaliaria a companhia em cerca de 13 bilhões de dólares. No ano passado, o IPO da Yandex em Nova York rendeu 1,43 bilhão de dólares.

A MegaFon não precisou o tamanho da oferta mas deve incluir uma pequena parte na Bolsa de Moscou. A companhia planeja usar os recursos do IPO para pagar dívidas.

(Por Megan Davies)