Demanda por IPO de unidade da Telefónica supera oferta--fontes

sexta-feira, 19 de outubro de 2012 11:49 BRT
 

FRANKFURT, 19 Out (Reuters) - A Telefónica recebeu pedidos suficientes para todas as ações na oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de sua unidade alemã, que busca levantar cerca de 1,5 bilhão de euros (1,96 bilhão de dólares), disseram cinco pessoas próximas da transação.

Duas das fontes disseram nesta sexta-feira que a listagem já tinha demanda superior à oferta, incluindo a opção para lote adicional (o chamado greenshoe).

A Telefónica planeja listar ações da Telefonica Deutschland entre 5,25 euros (6,87 dólares) e 6,50 euros por ação em 30 de outubro. A precificação exata do IPO ainda não foi determinada, ainda faltando seis dias do processo de consulta com investidores (bookbuilding), disseram as fontes.

A operadora espanhola está vendendo a fatia na unidade alemã em um momento que busca reduzir sua dívida de 58 bilhões de euros e manter sua preciosa classificação de grau de investimento, que enfrenta pressão por conta da crise da dívida na zona do euro, que afeta o mercado na Espanha.

(Por Arno Schuetze e Frank Siebelt; Reportagem adicional de Robert Hetz)