MegaFon apresenta IPO de US$2 bi; oferta ainda supera demanda

sexta-feira, 23 de novembro de 2012 17:05 BRST
 

Por Douglas Busvine e Maria Kiselyova

MOSCOU, 23 Nov (Reuters) - A MegaFon , segunda maior operadora russa de telefonia móvel, apresentou a investidores de Moscou sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de cerca de 2 bilhões de dólares nesta sexta-feira, em meio a sinais de que não haverá demanda suficiente para atender toda a oferta.

Fontes próximas à transação disseram que a demanda final por ações da MegaFon, controlada pelo homem mais rico da Rússia, Alisher Usmanov, só será clara no início da semana que vem após investidores norte-americanos retornarem ao mercado após o longo feriado de Ação de Graças.

"A operação será concluída a menos que haja algum tipo de Armageddon nos mercados", disse à Reuters uma fonte próxima ao acordo. "A demanda será maior do que a oferta. A faixa de preços é sólida".

A MegaFon busca vender Global Depositary Receipts (GDRs) em Londres e Moscou na faixa de 20 a 25 dólares cada, captando de 1,7 bilhão a 2,3 bilhões de dólares e avaliando a empresa por algo entre 11,2 bilhões e 14 bilhões de dólares.

O registro de pedidos será concluído na próxima terça-feira, e a precificação, alocação e negociação terá início no dia seguinte. Investidores norte-americanos terão um papel importante na transação, já que os principais rivais da MegaFon, MTS e Vimpelcom, são listados em Nova York.

"Sabíamos que seria um processo acelerado de certa forma", disse outra fonte. "Ele se dará em grande parte na segunda-feira e na terça-feira", disse a fonte.