Potencial venda da Dell pode superar US$24 bi--fontes

Por Nadia Damouni e Soyoung Kim e Greg Roumeliotis

NOVA YORK, 1 Fev (Reuters) - - A Dell está perto de um acordo para vender o controle da empresa a um consórcio liderado por seu fundador e presidente-executivo, Michael Dell, e pelo grupo de private equity Silver Lake Partners, sendo que a transação pode ser anunciada já na segunda-feira, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto.

O consórcio está negociando fechar o capital da Dell por 13 dólares a 14 dólares por ação, disseram duas fontes. Isso equivale a uma avaliação acionária entre 22,6 bilhões e 24,4 bilhões de dólares.

A ação da Dell tinha alta de 2,4 por cento, a 13,56 dólares, às 15h43, horário de Brasília.

Michael Dell deve controlar participação majoritária na terceira maior fabricante mundial de computadores, cujo valor de mercado atual é de 23 bilhões de dólares, enquanto o Silver Lake e a Microsoft se tornariam investidores minoritários, disse uma terceira fonte informada sobre o assunto.

O preço final que os compradores devem pagar aos acionistas da Dell pode não ser revelado imediatamente. O acordo marcaria a maior aquisição alavancada a ser conduzida desde a crise financeira mundial.

Os detalhes finais da transação devem ser discutidos no final de semana, mas o consórcio de compradores está trabalhando em detalhes de último minuto e o prazo pode se estender, segundo as fontes.

O grupo de investimento, que estava negociando com representantes da Dell na quinta-feira em Nova York, obteve até 15 bilhões de dólares em financiamento para fechar o capital da empresa junto a quatro bancos de investimento --Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse e RBC Capital--, disseram pessoas familiarizadas com a transação.

O Barclays também está assessorando o Silver Lake na transação, juntamente com Perella Weinberg Partners, afirmaram duas das fontes. A Dell está sendo assessorada pelo JPMorgan Chase.