Dell diz que ofertas do Blackstone e Icahn podem ser melhores

segunda-feira, 25 de março de 2013 16:29 BRT
 

Por Jessica Toonkel e Greg Roumeliotis

25 Mar (Reuters) - A Dell anunciou ter recebido propostas alternativas do Blackstone Group e de Carl Icahn que podem ser superiores aos 24,4 bilhões de dólares oferecidos pelo seu fundador Michael Dell e pelo grupo private equity Silver Lake Partners pela sua aquisição.

Michael Dell está disposto a explorar a possibilidade de trabalhar com outros interessados no que tange a ofertas alternativas, anunciou a empresa na segunda-feira.

Mas a Dell afirmou que o comitê especial do conselho que está avaliando a venda continua a apoiar a venda da empresa a Michael Dell e ao Silver Lake.

O comitê estava avaliando as novas propostas de aquisição para decidir se uma delas ou ambas podem ser consideradas superiores ao acordo atual, que fecharia o capital da companhia, reportou a Reuters no domingo, citando uma fonte familiarizada com o assunto.

Icahn ofereceu 15 dólares por ação, para adquirir 58 por cento da Dell, e o Blackstone ofereceu 14,25 dólares por ação para adquirir a empresa integralmente. O consórcio do Silver Lake fechou acordo para adquirir todas as ações da Dell por 13,65 dólares por ação.

As ações da companhia registraram alta de três por cento, atingindo os 14,55 dólares, em transações anteriores à abertura do pregão na segunda-feira.

Uma questão que o comitê especial deve considerar é como comparar as três propostas. As ofertas do Blackstone e de Icahn projetam manter parte das ações da Dell em circulação.

As ofertas rivais pela Dell colocam em questão o futuro da fabricante de computadores. O período de busca compulsória de ofertas alternativas raramente resulta em novas propostas, para uma transação dessas dimensões. As propostas podem fazer da venda da Dell uma disputa tripla que talvez demore meses.   Continuação...