2 de Setembro de 2013 / às 10:40 / 4 anos atrás

Verizon comprará restante da Verizon Wireless por US$130 bi

Mulher fala em celular enquanto passa por loja da Vodafone em Londres, 2 de setembro de 2013. A Verizon Communications está pronta para assumir o controle total da sua operadora de telefonia móvel nos Estados Unidos, em um acordo de 130 bilhões de dólares para comprar a fatia que a parceira europeia Vodafone tem na Verizon Wireless, acabando com um impasse empresarial que já durava uma década.Stefan Wermuth

LONDRES/SAN DIEGO, 2 Set (Reuters) - A Verizon Communications anunciou nesta segunda-feira ter fechado acordo para comprar os 45 por cento restantes na Verizon Wireless por 130 bilhões de dólares, concluindo o esforço de uma década para ganhar total controle sobre a operadora de telefonia móvel mais lucrativa dos Estados Unidos.

Sob os termos do acordo, a Vodafone receberá 58,9 bilhões de dólares em dinheiro, 60,2 bilhões de dólares em ações da Verizon, e 11 bilhões de dólares adicionais relacionados a transações menores, em um acordo total de 130 bilhões de dólares, afirmou a Verizon em comunicado.

O acordo é a terceira maior aquisição da história e marca a saída da Vodafone do grande, mas maduro, mercado de telefonia celular dos EUA.

O acordo é o evento que define as carreiras de Vittorio Colao e Lowell McAdam, os principais executivos da Vodafone e da Verizon. Eles haviam conseguido reconstruir as relações entre os dois lados, muito tensas por confrontos sobre quem assumiria a propriedade total da empresa.

McAdam disse em entrevista à Reuters que os dois perceberam que estavam perto de um acordo depois de terem passado a manhã juntos em um hotel em San Francisco, conversando na academia de ginástica e depois no café da manhã.

O nome atribuído ao negócio foi River Project. "Nós éramos o Hudson e eles eram os Thames", disse, referindo-se aos rios em Nova York e Londres.

O negócio será o terceiro maior do mundo, depois da compra da alemã Mannesmann pela Vodafone em 1999, por 203 bilhões de dólares, e da Time Warner pela AOL, por 181 bilhões de dólares, no ano seguinte. A Verizon conseguiu levantar um dos maiores pacotes de financiamento da história, de 60 bilhões de dólares.

"Achamos que temos uma abordagem equilibrada aqui", disse Colao a jornalistas, acrescentando que estava "super comprometido" com o próximo capítulo da empresa. "Estamos reduzindo nosso nível de endividamento, o que permitirá à empresa ser muito robusta e aproveitar as oportunidades se elas surgirem."

McAdam disse simplesmente que era o momento certo para comprar.

"O anúncio de hoje é um marco importante para a Verizon", ele disse. "Estamos ansiosos para ter a propriedade plena do líder da indústria em desempenho da rede, rentabilidade e fluxo de caixa."

O acordo final ocorre depois de anos de especulação sobre se a Vodafone, segunda maior operadora de telefonia móvel do mundo, iria sair ou ser forçada a sair do negócio altamente bem sucedido.

As conversações entre os dois lados começaram para valer durante o verão, quando a Verizon ficou preocupada de que a janela de oportunidade estivesse se fechando, com taxas de juros em alta e os preços de suas próprias ações em declínio.

Isso levou a Verizon a aumentar a oferta de 100 bilhões de dólares que tinha inicialmente para perto de preço de venda da Vodafone, de 130 bilhões a 135 bilhões de dólares, disseram fontes à Reuters.

"A Verizon finalmente falou sério sobre pagar um preço cheio e então houve muita boa vontade para trabalhar com isso", disse uma pessoa familiarizada com o negócio.

"Você tem uma janela no mercado onde você pode obter financiamento com taxas de juros historicamente baixas. Parte da preocupação era a janela não estar lá (para sempre)".

Os conselhos da Verizon e da Vodafone aprovaram por unanimidade a operação, que é alvo de condições habituais para fechamento do negócio. As companhias esperam que a operação seja finalizada no primeiro trimestre de 2014.

A Verizon disse esperar que a transação represente um aumento imediato de cerca de 10 por cento no lucro por ação.

A companhia também afirmou que seu conselho declarou dividendo trimestral de 0,53 dólar por ação, um aumento de 1,5 centavo, ou 2,9 por cento, na comparação com o trimestre anterior. Na base anual, os dividendos da Verizon subirão 6 por cento, de 2,06 para 2,12 dólares por ação.

Em Londres, a Vodafone afirmou que seus acionistas receberão um total de cerca de 84 bilhões de dólares em dinheiro e ações após a companhia completar a venda de sua participação na Verizon Wireless.

A empresa informou ainda que vai injetar 6 bilhões de libras (9,3 bilhões de dólares) na melhoria de suas redes de telefonia celular e banda larga nos próximos três anos fiscais. A transação ainda vai gerar uma conta de cerca de 5 bilhões de dólares em impostos para a Vodafone nos EUA.

Barclays e Bank of America Merrill Lynch foram assessores financeiros da Verizon, e vão subscrever 61 bilhões de dólares em financiamento da oferta juntamente com JPMorgan e Morgan Stanley.

Goldman Sachs e UBS aconselharam a Vodafone.

Por Kate Holton e Sinead Carew

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