January 7, 2014 / 11:39 AM / 4 years ago

Grupo de serviços a cabo Altice planeja IPO para captar US$1 bi

2 Min, DE LEITURA

PARIS, 7 Jan (Reuters) - A Altice , proprietária de companhias francesas e belgas de serviços a cabo e operações de telefonia móvel em Israel, planeja listar suas ações na NYSE Euronext de Amsterdã com a meta de captar 750 milhões de euros (1 bilhão de dólares) para cortar dívidas e financiar seu desenvolvimento.

A empresa, fundada pelo empresário Patrick Drahi e construída durante uma década de aquisições, está buscando surfar uma onda de interesse de investidores no setor a cabo da Europa, conforme os consumidores se voltam a essas empresas em busca de serviços de televisão e banda larga com maiores velocidades e preços menores do que os praticados pelas empresas de telecomunicações.

A oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) vai incluir a emissão de novas ações pela companhia, assim como a venda de ações existentes pela Next LP, uma holding que é propriedade de Drahi. A empresa terá cerca de 25 por cento de suas ações livres para negociação antes do exercício de qualquer opção de lotes suplementares.

O Goldman Sachs e o Morgan Stanley são os coordenadores globais conjuntos da oferta pública inicial.

Por Leila Abboud

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