Grupo Altice define preço de IPO

segunda-feira, 20 de janeiro de 2014 12:41 BRST
 

PARIS, 20 Jan (Reuters) - A Altice, controladora de empresas francesas e belgas de TV a cabo e de operações de telefonia móvel em Israel, definiu uma faixa de preço de 24,75 a 31,25 euros por ação pelo seu lançamento no mercado, oferecendo vender de 20 a 25 por cento de seus negócios de acordo com a demanda.

A oferta publica inicial (IPO, na sigla em inglês) da empresa começará a partir desta segunda-feira para investidores institucionais na Europa e Estados Unidos e para indivíduos na Holanda, disse a companhia.

Os proprietários e gestores da empresa, incluindo o fundador e chefe do conselho Patrick Drahi, procuram levantar fundos para reduzir a dívida do grupo e reforçar a sua capacidade de expandir por meio de aquisições.

O IPO da Altice incluirá uma emissão de 750 milhões de euros em novas ações da empresa.

A Next LP, outra marca detida por Drahi, também vai vender ações já existentes no valor de 555 milhões de euros.

Goldman Sachs e Morgan Stanley organizam a oferta e atuando como subscritores ao lado de Credit Suisse, Deutsche Bank e HSBC.

(Reportagem de Leila Abboud)