Queiroz Galvão Óleo e Gás Constellation fará IPO nos EUA

terça-feira, 8 de janeiro de 2013 08:16 BRST
 

8 Jan (Reuters) - A Queiroz Galvão Óleo e Gás Constellation, prestadora de serviços de perfuração petrolífera controlada pela família Queiroz Galvão, entrou com pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês) nos Estados Unidos para levantar até 500 milhões de dólares.

A companhia informou no comunicado enviado à Securities and Exchange Commission (SEC) que JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Itaú BBA, Credit Suisse e Bradesco BBI vão coordenar a oferta.

No Brasil, a família controla a Queiroz Galvão Exploração e Produção, que tem ações na Bovespa sob o código QGEP.

A QGOG informou que usará os recursos do IPO para fazer pagamentos de duas sondas de perfuração em águas ultra profundas e bancar investimentos em projetos atuais.

A companhia, sediada em Luxemburgo, afirmou que pretende listar ações ordinárias na bolsa de Nova York sob o código QGOG.

A empresa tinha uma carteira de contratos de cerca de 10,9 bilhões de dólares até 30 de setembro do ano passado. A QGOG obtém a maior parte de suas receitas em operações com a Petrobras.

O montante que a empresa afirma querer captar com o IPO será usado para calcular taxas de registro da operação. O volume final da operação poderá ser diferente.

(Por Jochelle Mendonça, em Bangalore, Índia)