Gol decide em 8 de fevereiro sobre IPO da Smiles

segunda-feira, 4 de fevereiro de 2013 07:37 BRST
 

SÃO PAULO, 4 Fev (Reuters) - A Gol informou no fim de sexta-feira que o Conselho de Administração da companhia se reunirá na sexta-feira sobre os planos do grupo de fazer uma possível oferta pública inicial de ações (IPO) da divisão de fidelidade de clientes, a Smiles.

A empresa afirmou que selecionou bancos que poderão ser contratados para coordenarem um possível IPO da unidade, mas não identificou as instituições.

O Smiles superou 9 milhões de usuários cadastrados no mês passado. Em dezembro, a Gol anunciou a segregação das atividades do Smiles, que passaram a ser conduzidas pela Smiles S.A., controlada pela companhia aérea, seguindo os passos da rival TAM, com a Multiplus.

Nesta segunda-feira, o IFR, serviço da Thomson Reuters, publicou que a Gol contratou BB Securities, Bank of America Merrill Lynch, Bradesco BBI e Citigroup para promoverem reuniões com investidores na América Latina, Estados Unidos e Europa. Uma possível emissão de bônus pode ser organizada dependendo das condições dos mercados. As reuniões vão ocorrer terça e quarta-feiras.

Para ler o noticiário completo do IFR, acesse: www.ifrmarkets.com

(Por Alberto Alerigi Jr.)