29 de Maio de 2014 / às 16:48 / 3 anos atrás

Oferta da Tyson pela Hillshire pode levar a leilão

(Reuters) - A processadora de carnes Tyson Foods fez uma oferta para comprar a Hillshire Brands por 6,8 bilhões de dólares, superando a proposta da Pilgrim's Pride, unidade da JBS nos Estados Unidos, de 6,4 bilhões de dólares, sinalizando uma disputa pela companhia norte-americana de alimentos processados e com marcas conhecidas.

A Tyson disse que oferecerá 50 dólares por ação, representando um prêmio de 11 por cento sobre o valor de fechamento da Hillshire na quarta-feira, 5 dólares a mais do que a oferta anunciada pela Pilgrim's na última terça-feira. Ambas ofertas incluem assunção de dívida.

As ações da Hillshire, dona da conhecida marca Jimmy Dean, subiram mais de 16 por cento, sendo negociadas acima da oferta da Tyson, a 52,40 dólares às 13h41 (horário de Brasília) desta quinta-feira.

A alta sugere que alguns investidores estavam esperando que a oferta da Tyson resulte em uma guerra de ofertas pela companhia.

A Pilgrim's disse ao mercado que está considerando suas opções relacionadas à Hillshire e que irá informá-las no momento apropriado.

As propostas da Pilgrim's e da Tyson ocorreram depois que a Hillshire propôs comprar a Pinnacle Foods, conhecida por seu portfólio de vegetais congelados e mistura para bolos, em uma proposta de 4,3 bilhões de dólares.

A Tyson disse ainda que a oferta é válida apenas se a Hillshire encerrar negociações com a Pinnacle, assim como havia dito a Pilgrim's.

A Hillshire é uma das líderes no mercado norte-americano de alimentos preparados a base de carnes, com uma receita anual de aproximadamente 4 bilhões de dólares.

As ações da Tyson, maior processadora de carnes dos EUA, subiam 7,9 por cento no mesmo momento.

A Tyson disse que o valor total da proposta é de 6,8 bilhões de dólares, com base nas quase 125 milhões de ações em circulação, além da assunção de dívidas de cerca de 500 milhões da Hillshire.

A Hillshire não estava imediatamente disponível para comentários.

A companhia também tem no portfólio marcas como Ball Park, Hillshire Farms, State Fair, Sara Lee, Aidells, Gallo Salame, entre outras.

Reportagem de Devika Krishna Kumar em Bangalore

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