17 de Junho de 2014 / às 22:34 / em 3 anos

Valeant parte para abordagem hostil em oferta pela Allergan

(Reuters) - A Valeant Pharmaceuticals disse nesta terça-feira que vai lançar uma oferta de troca pela Allergan nesta semana, o que permitirá à empresa levar a oferta hostil diretamente aos acionistas.

A Allergan, fabricante do Botox, rejeitou a oferta em dinheiro e ações da Valeant, mas o presidente-executivo da Valeant, Mike Pearson, disse que não vê razão para ajustar a oferta uma terceira vez.

As ações da Valeant perderam terreno por 10 sessões seguidas até segunda-feira, reduzindo o valor de sua oferta pela Allergan para cerca de 50,8 bilhões de dólares, ante 53,8 bilhões em 30 de maio.

“Ser hostil não é a nossa abordagem preferida”, disse Pearson. “Mas este negócio era tão estratégico e financeiramente atraente que isso realmente faz sentido.”

A Valeant realizou uma conferência pela Internet para rebater críticas recentes da Allergan e esclarecer os passos em direção a uma aquisição hostil, que pode ser arrastada para 2015.

A Pershing Square Capital Management, maior acionista da Allergan, planeja enviar documentos ainda neste mês para buscar uma reunião extraordinária para alterar a maioria do Conselho de Administração da Allergan, disse a Valeant.

Para acionar uma reunião extraordinária, a Pershing precisa ganhar apoio adicional de acionistas representando 15,3 por cento da Allergan. A Pershing detém 9,7 por cento da companhia.

Em comunicado, a porta-voz da Allergan, Bonnie Jacobs, disse: “Estamos confiantes que a Allergan pode criar muito mais valor para os acionistas do que a proposta da Valeant, que subavalia substancialmente a empresa, cria riscos e incertezas significativos para os acionistas da Allergan e não está nos melhores interesses da empresa e seus acionistas.”

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