10 de Julho de 2014 / às 13:02 / em 3 anos

Klabin anuncia emissão de US$500 mi, 1a da empresa no mercado externo em 15 anos

SÃO PAULO (Reuters) - A fabricante e papéis para embalagens Klabin anunciou nesta quinta-feria emissão de 500 milhões de dólares, a primeira da companhia no mercado internacional em 15 anos.

O bônus tem cupom de 5,250 por cento, pago semestralmente, e prazo de 10 anos e saiu com um pequeno prêmio sobre a Fibria e atraiu demanda de 3 bilhões de dólares, segundo o IFR, serviço da Thomson Reuters.

“Os recursos captados servirão para financiar as atividades da Klabin e de suas subsidiárias”, afirmou a companhia em comunicado ao mercado. Os papéis foram emitidos pela Klabin Finance e têm garantia da Klabin SA.

Apesar da Klabin (”BBB-/BBB-“) ter ratings relativamente maiores que os da Fibria (”BB+/BBB-), as notas da empresa estão em perspectiva negativa e a Fibria é um grupo muito maior que se beneficia do suporte do grupo Votorantim.

“Creio que a principal questão é como as pessoas vão olhar isso em relação à Fibria”, disse um executivo de banco. “Se você me der Klabin e Fibria ao mesmo preço, eu fico com a Fibria”, afirmou.

A Klabin havia definido indicação de preço de 5,375 por cento na quarta-feira depois de avaliação inicial sinalizar na região de 5 e meio por cento na noite de terça-feira, segundo o IFR.

A operação foi coordenada por BB Securities, Bradesco BBI, HSBC, Itaú BBA e Morgan Stanley.

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