14 de Abril de 2015 / às 13:13 / em 3 anos

Marfrig precifica reabertura de emissão de notas seniores em libras

SÃO PAULO (Reuters) - A companhia de alimentos Marfrig disse que precificou nesta terça-feira, por meio de sua subsidiária Moy Park, a reabertura no mercado europeu de sua primeira emissão de notas seniores em libras, adicionando 100 milhões de libras ao montante original de 200 milhões emitidos em maio de 2014.

A emissão tem vencimento em 2021 e cupom fixo de 6,25 por cento ao ano, com taxa de retorno efetiva de 6,55 por cento, disse a Marfrig em comunicado ao mercado.

“Esta operação permitiu à companhia captar recursos de longo prazo junto aos mercados públicos de dívida a custos competitivos, melhorando assim a sua estrutura de capital e custo de financiamento”, acrescentou.

A operação tem rating de B1 pela Moody’s e B+ pela S&P.

Por Priscila Jordão; Edição de Luciana Bruno

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below