25 de Novembro de 2015 / às 20:55 / 2 anos atrás

BB e bancos privados discutem empréstimo a vencedores de leilão de hidrelétricas

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco do Brasil ainda analisa como se dará o financiamento do leilão de hidrelétricas realizado nesta quarta-feira, segundo a instituição, e bancos privados também devem participar das operações, de acordo com executivos das elétricas vencedoras e uma fonte com conhecimento do assunto.

"O BB informa que está discutindo o financiamento com todas as empresas vencedoras que o procuraram", disse o banco estatal, em nota enviada pela assessoria de imprensa.

Em coletiva de imprensa após o certame, representantes da mineira Cemig e da paranaense Copel afirmaram que receberam propostas para financiar o pagamento dos bônus de outorga cobrados na licitação por meio de um grupo de bancos, liderado pelo BB.

"O mercado de bancos brasileiro gosta muito do setor de energia e desse tipo de risco, de uma usina já pronta, sem risco de construção... colocar dinheiro com uma receita anual predeterminada, em ativos que já têm 20 anos de performance, é aceitável mesmo em um contexto difícil e restritivo como hoje", disse à Reuters a fonte, sob a condição de anonimato.

Segundo essa fonte, as empresas devem fechar empréstimos-ponte com prazo entre seis meses e dois anos, a um custo de "CDI mais entre 2,25 por cento e 3,5 por cento".

As hidrelétricas arrematadas por empresas brasileiras no certame --Cemig, Copel, Celesc e Celg-- somam cerca de 3 bilhões de reais em bônus de outorga.

O grupo de bancos envolvido nas operações deve variar de acordo com cada usina a ser financiada.

"Os juros estão muito altos. À medida em que as taxas de juros convergirem (para patamares menores), cada projeto vai ter a condição de buscar um financiamento definitivo de longo prazo", disse a fonte.

Já a chinesa Three Gorges, que levou as maiores usinas do certame, com um bônus de 13,8 bilhões de reais, não comentou onde obterá os recursos. A companhia contou com assessoria financeira do Itaú e do Santander, que liderou a operação.

Em nota enviada à imprensa, o presidente da companhia oriental no Brasil, Li Yinsheng, disse que as aquisições são "uma demonstração clara e tangível" da intenção da empresa em "investir e crescer no Brasil, que é um mercado prioritário" na estratégia de expansão internacional do grupo.

A China Three Gorges é a dona da maior hidrelétrica do mundo em potência instalada, a usina de Três Gargantas, na China.

Por Luciano Costa

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