3 de Março de 2017 / às 21:54 / em 8 meses

Musa reduz capital em R$1 bi; Usiminas receberá R$700 milhões

SÃO PAULO (Reuters) - A siderúrgica mineira Usiminas informou que acionistas da sua controlada Mineração Usiminas (Musa) aprovaram nesta sexta-feira a proposta de redução do capital social no valor de 1 bilhão de reais.

Com isso, os acionistas da Musa receberão reembolso de capital, sendo 700 milhões de reais para a própria Usiminas, acionista majoritária, que assim poderá honrar acordo de refinanciamento assinado no ano passado com bancos credores.

Uma assembleia da Musa em janeiro convocada para deliberar sobre o tema havia terminado sem acordo entre a Usiminas, que tem 70 por cento da companhia, e o grupo japonês Sumitomo, que detém os 30 por cento.

Pelo acordo acertado com Banco do Brasil, Bradesco, Itaú Unibanco e BNDES, a Usiminas tem até junho próximo para ter em caixa os recursos da mineradora sob risco de vencimento antecipado da dívida.

No fato relevante desta sexta, a Usiminas diz que “uma das hipóteses de vencimento antecipado dos documentos definitivos de renegociação das dívidas da companhia” foi afastada.

O acordo com os bancos deu à Usiminas prazo de 7 anos para pagar dívidas de cerca de 6,3 bilhões de reais após 3 anos de carência.

“Nós enxergamos isso como um desdobramento positivo, pois investidores estavam preocupados com a possibilidade de a redução de capital não ser aprovada e consequências negativas a partir daí”, escreveram os analistas do Bradesco BBI Thiago Lofiego e Arthur Suelotto, em nota a clientes.

“Os 700 milhões de reais fortalecerão a posição de caixa da controladora Usiminas”, afirmaram, mantendo recomendação “outperform” para Usiminas, com preço-alvo de 6,70 reais.

A ação preferencial da Usiminas fechou a sexta-feira com alta de 4,4 por cento. O Ibovespa avançou 1,4 por cento.

Por Aluísio Alves, com reportagem adicional de Paula Arend Laier

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