7 de Março de 2017 / às 15:37 / em 8 meses

Tesouro Nacional reabre oferta do Global 2026

BRASÍLIA (Reuters) - O Tesouro Nacional informou que reabriu a oferta do título Global 2026, bônus denominado em dólares e com vencimento em 07 de abril de 2026, no mercado global e o resultado será divulgado ao final desta terça-feira.

Em nota, o Tesouro divulgou que a operação será liderada pelos bancos Citibank, Bank of America Merrill Lynch e BNP Paribas.

De acordo com o IFR, serviço da Thomson Reuters, os bancos oferecem taxa em retorno de 5 por cento para a reabertura do título Global 2026.

O bônus de 10 anos foi a primeira emissão feita pelo governo após a perda do grau de investimento pelo país. A operação, realizada em março do ano passado, foi de 1,5 bilhão de dólares, com rendimento ao investidor de 6,125 por cento ao ano.

A investida do Tesouro agora veio após a mineradora Vale ter recebido na véspera demanda de 5 bilhões de dólares na reabertura de seu bônus que também vence em 2026, no valor de 1 bilhão de dólares.

O Tesouro havia acessado o mercado pela última vez em julho do ano passado, com nova emissão de 1,5 bilhão de dólares, mas em bônus de 30 anos (Global 2047), com rendimento de 5,875 por cento ao ano.

Em falas públicas, representantes do Tesouro vinham pontuando que quaisquer iniciativas no mercado externo neste ano seriam qualitativas, associadas à necessidade de marcar uma curva externa principalmente para as companhias.

Até então, a estratégia era não entrar no mercado externo porque as empresas estavam conseguindo fazer importantes captações, entre elas a Petrobras.

Por Marcela Ayres

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