11 de Julho de 2017 / às 22:30 / 4 meses atrás

Conselho da Petrobras aprova IPO da BR Distribuidora; prevê oferta secundária

SÃO PAULO (Reuters) - O Conselho de Administração da Petrobras aprovou, nesta terça-feira, a abertura de capital da BR Distribuidora, que será conduzida por meio de oferta pública secundária de ações, de acordo com fato relevante.

Logomarca da Petrobras em tanque em refinaria da estatal em Paulínia 01/07/2017 REUTERS/Paulo Whitaker

A unidade de combustíveis da estatal pretende ser listada no segmento Novo Mercado da B3, disse a empresa.

“Todos os atos necessários para realização da oferta estarão sujeitos à aprovação dos órgãos internos da Petrobras e da BR, bem como à análise e à aprovação dos respectivos entes reguladores, nos termos da legislação aplicável”, disse a companhia no documento.

O presidente da Petrobras, Pedro Parente, disse em meados de junho, ao anunciar a proposta da diretoria ao conselho da estatal, que o IPO seria a melhor forma de proporcionar mais valor à companhia.

Anteriormente, a Petrobras pretendia vender o controle da BR Distribuidora a investidores estratégicos, mas o processo foi suspenso por decisão judicial.

A BR Distribuidora é considerada um dos ativos de maior valor no programa de desinvestimentos da estatal, que projeta arrecadar 21 bilhões de dólares no biênio 2017/18.

Há cerca de dois anos, o UBS avaliou a unidade de combustíveis da empresa em cerca de 10 bilhões de dólares.

No fato relevante desta terça-feira, a estatal afirmou ainda que “a comunicação não deve ser considerada como anúncio de oferta e a realização da mesma dependerá de condições favoráveis dos mercados de capitais nacional e internacional.”

Por Sérgio Spagnuolo

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