January 2, 2018 / 12:33 PM / 9 months ago

Gerdau acerta venda de ativos nos EUA para Commercial Metals por US$600 mi

SÃO PAULO (Reuters) - O conselho de administração da Gerdau aprovou a venda de unidades produtoras de vergalhão e plantas de corte e dobra de aço nos Estados Unidos para a Commercial Metals Company por 600 milhões de dólares, informou a companhia em fato relevante nesta terça-feira.

Segundo a empresa, a venda de unidades faz parte da estratégia de reduzir o endividamento e focar em negócios com maior rentabilidade.

“A decisão de vender unidades produtoras de vergalhão nos EUA é parte do nosso processo de transformação global, buscando nos tornar mais rentáveis no mercado norte-americano, que é extremamente competitivo”, disse o vice-presidente executivo do conselho de administração, André Gerdau Johannpeter, em fato relevante.

O acordo inclui as usinas de Jacksonville (Flórida), Knoxville (Tennessee), Rancho Cucamonga (Califónia) e Sayreville (Nova Jersey), com capacidade de produção combinada de 2,5 milhões de toneladas curtas por ano, além de unidades de beneficiamento de vergalhões e distribuição nos EUA.

“A operação... permitirá o nosso crescimento acelerado em segmentos atrativos na América do Norte”, afirmou o presidente da operação de aços longos na América do Norte, Peter Campo. “Junto com nossa operação de aços especiais nos EUA, seguiremos bem posicionados para servir e criar valor aos nossos clientes nos mercados de construção não-residencial, equipamentos industriais, de transporte e de energia”, acrescentou.

A Gerdau espera receber as autorizações dos órgãos reguladores para fechamento da transação até o fim de 2018, conforme o comunicado. O banco Goldman Sachs atuou como assessor financeiro da Gerdau e a Simpson Thacher & Bartlett como assessor legal.

Por Raquel Stenzel

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