January 12, 2018 / 12:29 PM / 5 months ago

AES Tietê divulga emissão de até R$1,5 bi em debêntures

SÃO PAULO (Reuters) - A geradora AES Tietê, da norte-americana AES, iniciou roadshow para divulgar a investidores uma emissão de entre 1,1 bilhão e 1,5 bilhão de reais em debêntures em duas séries, com vencimento em dois e cinco anos, segundo apresentação divulgada pela companhia nesta sexta-feira.

Os recursos captados deverão ser utilizados para “reforço de caixa e gestão ordinária dos negócios” da companhia, que anunciou na véspera que planeja investimentos de aproximadamente 980 milhões de reais entre 2017 e 2021.

Os coordenadores da oferta serão o Itaú BBA (líder) e os bancos Bradesco BBI e BTG Pactual.

A busca da AES Tietê por recursos vem após a companhia conseguir em leilão promovido pelo governo no ano passado contratos para construir novas usinas solares em Ouroeste, São Paulo, com investimento estimado de 280 milhões de reais.

A empresa também tem outros dois complexos solares a serem implementados, frutos de aquisições recentes, que devem receber investimentos estimados em 950 milhões de reais, segundo dados da apresentação divulgada pela elétrica.

Por Luciano Costa

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