January 31, 2018 / 9:23 AM / 8 months ago

Gol emite US$150 mi em reabertura de bônus 2025 com rendimento de 7%

SÃO PAULO (Reuters) - A companhia aérea Gol emitiu 150 milhões de dólares na reabertura do título com vencimento em 2025, oferecendo um rendimento de 7 por cento, informou a empresa em comunicado ao mercado na noite de terça-feira.

Com a reabertura, o total em circulação da senior notes com cupom de 7 por cento emitidas originalmente em 11 de dezembro sobe para 650 milhões de dólares, informou a empresa. [nL1N1OB1ZF]

A operação, realizada pela subsidiária Gol Finance, será liquidada em 2 de fevereiro. Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse e Morgan Stanley atuam como coordenadores globais, com BTG Pactual, BCP, Evercore, ISI, Safra e Santander também participando da operação.

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