March 28, 2018 / 12:07 PM / 3 months ago

Vale conclui resgate de US$780,95 mi de bônus com cupom de 4,375% e vencimento em 2022

SÃO PAULO (Reuters) - A Vale anunciou nesta quarta-feira o resgate de 780,95 milhões de dólares como resultado das ofertas de liquidação antecipada dos bônus em circulação com cupom de 4,375 por cento e vencimento em 2022.

REUTERS/Ricardo Moraes

O valor do principal em circulação antes da oferta dos títulos com vencimento em 2022 era de 2,25 bilhões de dólares.

Há duas semanas, a Vale informou o resgate e ofertas de aquisição de bônus com o valor de principal total de até 2,249 bilhões de dólares, em estratégia para fortalecer o balanço e reduzir seu endividamento.

Além da oferta dos bônus com vencimento em 2022, fazem parte do programa de recompra da empresa os bônus com cupom de 4,625 por cento e vencimento em 2020, além da oferta de aquisição de títulos com cupom de 5,875 por cento e vencimento em 2021.

Com base nos valores desta oferta, a Vale Overseas calculou que o fator para aceitação dos títulos com vencimento em 2021 de forma pro-rata será de aproximadamente 68,30 por cento.

Por Flavia Bohone

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