May 2, 2018 / 12:22 PM / 3 months ago

Petrobras anuncia preço de resgate antecipado de US$1,4 bi em títulos com vencimento em 2020

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras (PETR4.SA) anunciou nesta quarta-feira o preço do resgate antecipado de títulos com vencimentos em 2020 em valor total de aproximadamente 1,4 bilhão de dólares (excluindo juros capitalizados), em linha com a estratégia da companhia de reduzir a sua alavancagem.

Reservatórios em refinaria da Petrobras em Paulinia, São Paulo 1/07/2017 REUTERS/Paulo Whitaker

O resgate dos títulos será financiado com recursos de caixa, disse a empresa em nota. A liquidação financeira do resgate ocorrerá na quinta-feira.

A empresa ofereceu aos detentores dos bônus o preço de 1.065,63 dólares por cada 1 mil dólares em valor de face Global Notes com cupom de 5,750 por cento e vencimento em 20 de janeiro de 2020, no montante total de 1 bilhão de dólares. Na recompra de 397,9 milhões de dólares do Global Notes com vencimento em 17 de março de 2020 e cupom de 4,875 por cento, o preço anunciado foi de 1.045,55 dólares por cada 1 mil dólares em valor de face.

Por Roberto Samora; Edição de Raquel Stenzel

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