July 2, 2018 / 8:46 PM / 3 months ago

Dell se prepara para reabrir capital sem IPO

(Reuters) - A Dell Technologies disse nesta segunda-feira que pagará 21,7 bilhões de dólares em recompra de ações ligadas a sua participação na empresa de software VMware, abrindo o caminho da fabricante de computadores de volta para o mercado público sem uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês).

Logo da Dell em computador na Electronic Entertainment Expo em Los Angeles, EUA 13/06/2017 REUTERS/ Mike Blake

A Dell informou que o negócio em dinheiro e ações valorizará seu patrimônio entre 61,1 bilhões e 70,1 bilhões de dólares, mais que o dobro dos 24,9 bilhões de dólares que o fundador e presidente-executivo, Michael Dell, e a empresa Silver Lake pagaram para tornar a empresa privada em 2013.

A transação permitirá que a Dell contorne o processo tradicional de IPO, o que provavelmente envolveria o questionamento dos investidores do mercado de ações em relação à sua dívida de 52,7 bilhões de dólares.

Isso também significa que a Dell não terá que levantar nenhum capital novo, porque pagará pelo acordo com a emissão de novas ações e com um dividendo de 9 bilhões de dólares que receberá da VMware.

Voltar ao mercado dá a Michael Dell e Silver Lake a opção de eventualmente vender suas participações, mesmo que tenham afirmado nesta segunda-feira que não tinham planos de fazê-lo. Após o acordo, Dell terá de 47 a 54 por cento da empresa combinada, enquanto Lake terá entre 16 e 18 por cento.

A VMware é especializada em virtualização, uma tecnologia que permite que vários sistemas e aplicativos sejam executados ao mesmo tempo no mesmo servidor, o que pode reduzir os custos de informática das empresas.

Por Carl O'Donnell e Munsif Vengattil

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below