September 16, 2019 / 11:58 AM / 3 months ago

Petrobras diz que oferta de troca atraiu detentores de US$6,076 bi em títulos

Logo da Petrobras no prédio da empresa no Rio de Janeiro 25/03/2019 REUTERS/Sergio Moraes

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras (PETR4.SA) informou que uma oferta de troca de títulos atuais por novos com vencimento em 2030 atraiu detentores de títulos em valores equivalentes a 6,076 bilhões de dólares, segundo comunicado nesta segunda-feira.

Parte do pagamento por tais títulos será realizada em dinheiro, num valor total de 2,78 bilhões de dólares, acrescentou a petroleira, que havia divulgado no início de setembro ofertas privadas de troca e recompra de títulos globais.

Os novos títulos envolverão montante equivalente a 4,109 bilhões de dólares, com vencimento em janeiro de 2030 e cupom de 5,093% ao ano, segundo a petroleira.

A Petrobras disse ainda que a oferta de recompra atraiu detentores de títulos equivalentes a 49,5 milhões de dólares, sendo que o pagamento a esses investidores ocorrerá em 18 de setembro, acrescido de juros capitalizados.

Por Luciano Costa

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