October 4, 2019 / 8:04 PM / 13 days ago

IPO do Banco BMG pode movimentar mais de R$2 bi; define preço em 24/10

Mulher confere cotações no painel da B3, em São Paulo. 3/4/2019. REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco BMG [BNBMG.UL] anunciou nesta sexta-feira que venderá até 161,9 milhões de papéis preferenciais em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) com distribuição primária e secundária, em operação que pode movimentar mais de 2 bilhões de reais, de acordo com prospecto preliminar.

A faixa indicativa de preço para o IPO foi definida entre 11,60 e 13,40 reais por ação. O cronograma da oferta prevê a definição do preço em 24 de outubro. A estreia dos papéis no pregão está prevista para acontecer no dia 28.

A oferta base envolve uma tranche primária de 103.448.277 ações e uma secundária de 16.491.755 ações. A oferta total pode ser acrescida de um lote equivalente a 20% da oferta base (ações adicionais) e outro lote suplementar de 15% da oferta base para serviços de estabilização de preço das ações.

A operação está sendo coordenada por XP Investimentos, Itaú BBA, Credit Suisse, Brasil Plural e BB Investimentos.

Por Paula Arend Laier

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