October 7, 2019 / 1:20 PM / 10 days ago

IPO da C&A pode movimentar até R$2,2 bi; define preço em 24/10

Fachada de loja da C&A 11/10/2016 REUTERS/Arnd Wiegmann

SÃO PAULO (Reuters) - A C&A, uma das maiores varejistas de moda em operação no país, definiu faixa indicativa para sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) entre 16,50 e 20 reais, de acordo com prospecto preliminar da operação, que pode movimentar até 2,2 bilhões de reais.

A oferta, que prevê distribuição primária inicialmente de 49.315.068 ações e secundária inicialmente de 32.876.720 ações, está prevista para ser precificada em 24 de outubro.

A oferta poderá ser acrescida em até 20% (ações adicionais) e 15% (lote suplementar), alçando 110.958.914 ações.

A operação tem como coordenadores Morgan Stanley, Bradesco, BBI, BTG Pactual, Citi, Santander e XP Investments.

As ações começarão a ser negociadas na B3 em 28 de outubro, com o código CEAB3.

A família Brenninkmeijer, dos irmãos Clemens e August cujas iniciais deram origem à marca na Holandesa em 1861, será acionista vendedora na oferta secundária. O lote secundário será feito por meio da Cofra Investments e Incas SA, ambos veículos de investimentos com sede em Luxemburgo e controlados pela família fundadora.

Os recursos da tranche primária — ações novas, cujos recursos da venda vão para o caixa da empresa — serão usados para pagar empréstimos intracompany e para expansão orgânica.

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below