October 29, 2019 / 12:31 PM / 21 days ago

Saudi Aramco quer anunciar início de IPO em 3 de novembro, dizem fontes

Placa com logo da Saudi Aramco em unidade de extração de petróleo de Abqaiq, na Arábia Saudita 12/10/2019 REUTERS/Maxim Shemetov

DUBAI/RIAD (Reuters) - a Saudi Aramco pretende anunciar o início de sua oferta pública inicial de ações (IPO) em 3 de novembro, disseram à Reuters três fontes com conhecimento do assunto, após ter atrasado o negócio mais cedo neste mês para permitir que assessores tivessem mais tempo para assegurar investidores âncora.

A Aramco está buscando colocar entre 1% e 2% de suas ações no mercado saudita, conhecido como Tadawul, no que seria uma das maiores ofertas públicas da histórica, no valor de mais de 20 bilhões de dólares.

Procurada, a Aramco disse à Reuters que “não comenta rumores ou especulação”.

“A companhia continua a interagir com os acionistas em atividades de preparação para o IPO. A empresa está pronta e o momento dependerá das condições do mercado e será no momento da escolha dos acionistas”, acrescentou.

A Aramco iniciará a subscrição para investidores em sua oferta pública inicial em 4 de dezembro, disse o canal de notícias saudita Al-Arabiya nesta terça-feira, citando fontes.

A gigante do petróleo planeja anunciar o preço da transação em 17 de novembro, acrescentou. A ação da empresa começará a ser negociada na bolsa de valores local, a Tadawul, em 11 de dezembro, segundo a emissora.

A perspectiva de que a Aramco coloque ações à venda tem gerado ansiedade em Wall Street desde que o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman sinalizou pela primeira vez com essa possibilidade há três anos.

Mas avaliação de 2 trilhões de dólares almejada para a companhia sempre foi questionada por alguns especialistas em finanças e petróleo, que observam que diversos países estão acelerando esforços para deixar de usar combustíveis fósseis e conter o aquecimento global, o que pressiona os preços da commodity e mina o valor de produtores.

Reportagem adicional de Rania El Gamal e Marwa Rashad em Riad; e Asma AlSharif em Dubai

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