December 10, 2019 / 10:26 PM / 2 months ago

Locaweb prepara IPO, usará recursos para aquisições estratégicas

SÃO PAULO (Reuters) - A empresa brasileira de hospedagem de sites e computação em nuvem Locaweb pediu registro para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) e pretende usar os recursos da operação em parte para aquisições estratégicas.

Segundo a minuta do prospecto preliminar divulgada nesta terça-feira pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a operação incluirá ofertas primária —papéis novos, cujos recursos irão para o caixa da empresa — e secundária —títulos detidos por sócios.

Itaú BBA, Goldman Sachs, Morgan Stanley e XP Investimentos são os coordenadores do negócio.

A tranche secundária da oferta tem como vendedores o fundo de investimentos Silver Lake e os investidores pessoa física Andrea Gora Cohen, Claudio Gora e Gilberto Mautner.

A Locaweb afirma na minuta do prospecto ter 350,5 mil clientes ativos, com maior concentração em empresas de pequeno e médio portes.

Nos primeiros nove meses deste ano, a companhia teve receita líquida de 280,5 milhões de reais, um aumento de 21% ante mesma etapa de 2018. Já o Ebitda e o lucro líquido tiveram evolução de 50% e de 101%, respectivamente, para 77,3 milhões e 11,1 milhões de reais.

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