December 23, 2019 / 12:04 PM / 5 months ago

Oi anuncia emissão de R$2,5 bi em debêntures pela Oi Móvel

Logo da Oi em loja de São Paulo 18/07/2018 REUTERS/Paulo Whitaker

SÃO PAULO (Reuters) - A Oi divulgou nesta segunda-feira que sua controlada Oi Móvel fará uma emissão de até 2,5 bilhões de reais em debêntures simples, não conversíveis em ações, para colocação privada, com prazo em 24 meses.

A remuneração dos papéis refletirá a variação do dólar norte-americano acrescida de juros de 12,66% ao ano (PIK) durante os primeiros 12 meses contados da primeira integralização; e 13,61% ao ano, a partir de então.

A Oi disse que as debêntures contarão com garantias reais e fidejussórias prestadas pela Oi Móvel, pela companhia e por sua controlada Telemar Norte Leste S.A.

De acordo com a operadora de telecomunicações, a emissão foi aprovada com fundamento no que prevê determinada cláusula “do Plano de Recuperação Judicial das Empresas Oi e está inserida no contexto de um financiamento extraconcursal, na modalidade Debtor in Possession Financing (DIP Financing)”.

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