January 3, 2020 / 10:52 PM / 20 days ago

Petrobras divulga nos EUA plano para venda de ações detidas pelo BNDES

REUTERS/Sergio Moraes

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras divulgou nesta sexta-feira prospecto de operação que prevê a venda de ações da companhia pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Segundo o documento protolocado na Securities and Exchange Comission (SEC), o BNDES poderá vender até 734,2 milhões de ações ordinárias da Petrobras. Detalhes, incluindo o preço da oferta e o modo específico como ela será realizada, serão divulgados em comunicados adicionais, segundo a empresa.

A companhia antecipou, no entanto, que a venda dos papéis será realizada pelo BNDES por meio de ofertas globais e domésticas, que concorrerão entre si.

As ações poderão ser negociadas a preços fixos, sujeitos a mudanças, a valores relacionados às cotações de mercado ou por preços negociados.

Os bancos participantes da operação serão Credit Suisse, BofA, Bradesco BBI, Banco do Brasil, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley e XP Investmentos.

As ações ordinárias do BNDES na Petrobras podem render 23,4 bilhões de reais se vendidas ao preço de fechamento desta sexta-feira, de 31,99 reais por papel.

Por Luciano Costa

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