February 20, 2020 / 2:07 PM / 4 months ago

Thyssenkrupp se aproxima da venda total da divisão de elevadores por US$17 bi, dizem fontes

FRANKFURT/DUESSELDORF (Reuters) - A Thyssenkrupp (TKAG.DE) está perto da venda total de sua divisão de elevadores, disseram três pessoas familiarizadas com o assunto, acrescentando que isso garantiria a avaliação mais alta de cerca de 16 bilhões de euros (17,3 bilhões de dólares)para ajudar no pagamento de dívidas.

A venda, potencialmente a maior transação de private equity da Europa em 13 anos, está entrando na reta final, com dois consórcios de aquisição disputando para adquirir a quarta maior fabricante de elevadores do mundo.

Segundo o acordo, a Thyssenkrupp provavelmente venderá toda a divisão, Elevator Technology, para obter a maior avaliação, disseram as pessoas. Os 16 bilhões de euros são aproximadamente o mesmo total combinado de sua dívida líquida - que subiu no último trimestre - e dos passivos de pensão.

Há uma pequena chance de o grupo manter uma participação minoritária na divisão, disseram as pessoas, acrescentando que a probabilidade de que isso aconteça diminui nas últimas semanas.

A Thyssenkrupp se recusou a comentar.

A empresa afirmou nesta semana que está se concentrando nas negociações com dois consórcios: o da Blackstone (BX.N), Carlyle (CG.O), e o Conselho de Investimentos do Plano de Pensão do Canadá; e Advent e Cinven [CINV.UL].

Os licitantes têm até a próxima semana para fazer alterações finais em suas ofertas enviadas este mês, disse uma das pessoas. O conselho de supervisão da Thyssenkrupp está programado para se reunir em 27 de fevereiro e pode tomar uma decisão, disseram fontes anteriormente.

A Thyssenkrupp, que mantém em aberto a opção de listar a unidade de elevadores, pretende encerrar o processo em fevereiro, mas as negociações podem atrasar o processo para março, disse uma das pessoas.

Por Edward Taylor, Christoph Steitz, Arno Schuetze e Tom Kaeckenhoff

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