June 16, 2020 / 1:21 PM / in 16 days

Via Varejo precifica oferta de ações a R$15 por papel

07/01/2016 REUTERS/Paulo Whitaker

SÃO PAULO (Reuters) - A Via Varejo (VVAR3.SA) levantou 4,455 bilhões de reais em oferta de ações precificada a 15 reais por papel na véspera, recursos que pretende usar para investimentos em tecnologia e logística, entre outros, de acordo com fato relevante disponível na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta terça-feira.

A Reuters noticiou na segunda-feira, citando fonte, a precificação e o montante captado com a venda das 297 milhões de ações - 220 milhões de papéis do lote inicial, que foi acrescido em 35% em razão da alta demanda. A oferta saiu a um desconto de 4% sobre o preço de fechamento de 15,62 reais.[nL1N2DS2LK]

A companhia também pretende usar os recursos para investir em inovação e desenvolvimento, além da otimização da estrutura de capital, incluindo reforço de capital de giro.

De acordo com a dona das redes Casas Bahia e Ponto Frio, do preço de 15 reais, determinou-se que 7,50 reais serão destinados à conta de capital social da companhia, totalizando pouco mais de 2,2 bilhões de reais em aumento do capital social. O valor remanescente será destinado à formação de reserva de capital.

Após a operação, o novo capital social da companhia passará a ser de 5,1 bilhões de reais, dividido em 1.597.016.941 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

As ações emitidas no âmbito da oferta passarão a ser negociadas na B3 (B3SA3.SA) na quarta-feira.

Por Paula Arend Laier

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